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A SOGEI vai proceder a emissão de Obrigações visando financiar os projectos BAI Center em Chã D’Areia – Praia e Salinas Beach Resort na Ilha do Maio.

    Quantidade: 1.500.000 de Obrigações ordinárias e escriturais;

    Valor Nominal: 1.000$00;

    Prazo: 5 anos;
Taxa de Juro: EURIBOR 6M + 2,75% 2014). A taxa de juro nominal aplicável em cada um dos períodos de juros será variável e semestral, igual a “Euribor 6 meses”, cotada no segundo “Dia Útil Target” imediatamente anterior à data de início de cada período de juros, adicionada de um spread de 2.75%;

CAP e Floor: As Obrigações terão um Floor de 6.4% e um CAP de 7.4%, significando que independentemente das oscilações da Euribor 6m, a taxa de cupão nunca poderá ser inferior a 6.4% ou superior a 7.4%;

Pagamento de juros: O pagamento de juros efectuar-se-á semestral e postecipadamente. Se o pagamento do cupão ou do principal não coincidir com um dia útil na cidade da Praia, os pagamentos deverão ser efectuados no dia útil subsequente;

Amortização: liquidação integral do empréstimo no final da maturidade;

Preço de subscrição de cada obrigação: 1.000$00 igual ao valor nominal;

Quantidade das Obrigações: As ordens de subscrição devem ser apresentadas para um mínimo de 1 obrigação. O máximo de obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à quantidade de obrigações que estão a ser oferecidas à subscrição. No caso das ordens de compra recolhidas excederem a quantidade de obrigações disponíveis à venda, proceder-se-á ao rateio;

Cada subscritor só pode dar uma única ordem de subscrição;

Mercado Alvo: O empréstimo obrigacionista é reservado à Subscrição pelo Público em Geral (entidades colectivas ou individuais, nacionais ou estrangeiros) através de Oferta Pública de Subscrição, na Bolsa de Valores de Cabo Verde, com a subsequente colocação em Bolsa, no mercado secundário regulamentado de valores mobiliários, ao abrigo da lei vigente;

Período de Subscrição: O período para transmissão de ordens de Subscrição Pública decorrerá entre as 8h00 do dia 22 de Dezembro de 2008 e as 17h00 do dia 22 de Janeiro de 2009. As ordens de compra transmitidas durante o último dia do período da OPS, são firmes e irrevogáveis;

Identificação do subscritor: Todos os ordenantes de ordens de subscrição das obrigações da SOGEI, devem ser titulares de uma conta de Depósitos à Ordem, devendo ser identificados conforme a descrição efectuada no Boletim de Subscrição;

Documentos informativos disponíveis nas agências:

    Boletim de Subscrição;

    Folheto informático da Operação;

   Prospecto está disponível no site da Bolsa de Valores (www.bvc.cv) no Menu “Boletim de Bolsa”;